Nachlegen, bitte!

Qualität und Nachhaltigkeit im Fokus

Hier investieren Stiftungen in Infrastrukturtitel verschiedener Segmente

Nordische Expertise für das Stiftungsdepot

Links auf die Überholspur fühlten sich einige der #fondsfibel-NEUEN in 2021 am wohlsten

Rechts auf der Beschleunigungsspur ist auch Einiges los

Aquila Capital eröffnet Stiftungen mit dem ausschüttenden Infrastruktur-Fonds Zugang zu einer unverzichtbaren Assetklasse. Das ausgefeilte Konzept nutzt unter anderem eine „Dachfonds embedded“-Strategie.

Vor mehr als 30 Jahren aufgelegt zählt der Fonds mit mehr als 12 Mrd. EUR Vermögen gewissermaßen zu den Blue Chips der Mischfonds am Markt. Der globale Investment-Ansatz sieht die Streuung über zahlreiche Assetklassen vor. Für Stiftungen sind insbesondere die monatlichen Ausschüttungen, deren Gesamthöhe für das laufende Jahr garantiert wird, hoch interessant.

Der Marathon Stiftungsfonds arbeitet mit dem hauseigenen Pfadfinder-System. Damit wird die Aktienquote prognosefrei gesteuert. Die Mutter aller Stresstests im März 2020 hatte der Fonds damit gut gemeistert – und mit den Absicherungen sogar Geld verdient.

Als ausschüttungsorientierter Mischfonds mit ESG-Auswahlfilter wendet sich das Portfolio ausdrücklich an Stiftungen und Investoren, die wie Stiftungen investieren möchten.

Der Selection Rendite Plus Fonds ist ein nachhaltiger Mischfonds, dessen Erfolg auf der qualitativen Einzeltitelauswahl der beiden Fondsmanager Jörg Scholl (Aktien) und Claus Weber (Renten)l basiert. Das Duo ist in den einschlägigen Rankings hochdekoriert.

Als „innovativer, aktiver Multi-Asset Ansatz mit echter Diversifikation“ will der Fonds als Alternative zu Angeboten mit „Standard“-Mischung von Aktien und Anleihen punkten: Flexible Allokationsmöglichkeiten ohne starre Grenzen und die Fokussierung auf Sondersituationen/Trigger kennzeichnen das Sondervermögen.

In den vorangegangenen Ausgaben und Updates hatten wir eine Reihe neuer Fondskonzepte vorgestellt, die sich direkt an Stiftungen wenden oder vom Konzept her grundsätzlich geeignet sind. Wie haben sich diese Fonds entwickelt? Was lässt sich daraus für Anlagekonzepte für Stiftungen lernen? Diese und weitere Fragen beantworten wir in der folgenden Analyse.